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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🧡🥝🩱，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年(nian)7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主(zhu)闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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基(ji)金业协会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只(zhi)，分别(bie)较2025年(nian)4月增加(jia)299亿(yi)元和减少844只，5月私募基(ji)金管理(li)规(gui)模继续回升。

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主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着(zhe)美国对(dui)等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所(suo)回(hui)落，美联(lian)储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面(mian)以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回(hui)落的风险。供(gong)需基本(ben)面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量(liang)精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现(xian)高景气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波(bo)动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、撡(cāo)作(zuo)層(céng)麵(miàn)(mian)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的(de)行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)(liang)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)(que)定性相對(duì)較(jiao)高(gao)的方曏(xiǎng)，比如海(hai)外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的(de)主要來(lái)源之一。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👅👝😡，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥦😈🍅👢🥦，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍎，处于2016年以来的82.69%分位🩲🧅，融资融券平均担保比例回升至273%🍄。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍑🍈👠，融资资金或有望继续活跃👡。