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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装(zhuang)备(bei)制(zhi)造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👞👄🎒👜，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💛🧅👗👿😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👜；市场震荡上行👿🥦，ETF净赎回规模收窄💌👄🍍🧡；市场风险偏好有所改善💓💛🍊💖，融资资金净流入规模扩大🥾🧄。资金需求端🥦🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💓💘🍇，行业类ETF也有望继续活跃😻🍇🤬。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、大類(lèi)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)(dong)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙子分彆穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙(yin)子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一(yi)般(ban)。