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达利欧建议👢，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认👿，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争议。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多(duo)晶硅(gui)産(chǎn)量(liang)仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍(reng)處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。硅業(ye)分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)(jie)束，存(cun)在(zai)復(fù)産意願(yuàn)，后(hou)續(xù)供應存在不確(què)定(ding)性。若后續供應能(neng)夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前(qian)供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)潮結束，6 月(yue)硅片排産尚可(ke)，但電(diàn)池片咊組(zu)件排(pai)産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)(kai)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)(ju)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)(jin)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求(qiu)走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)(yue)走勢(shì)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、根据先锋集(ji)团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人(ren)将工资中(zhong)前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。