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北银消金由北京银行独资设立，是我国第一(yi)家(jia)消费(fei)金融公司。它(ta)成(cheng)立(li)后不久就启(qi)动快速扩(kuo)张，市(shi)场份额大幅领先，风头一时无两。2013年，北银消金引进包括全球知名的(de)桑坦德(de)消费金融(rong)公司以及联想控股、万达集团在内的9家股东。2015年(nian)，其贷款余额接近200亿元，净利润高达4.79亿元。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出(chu)口结构优(you)化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所(suo)下(xia)降，出口(kou)敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化(hua)改造需求持续释放，工(gong)业(ye)机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠加人形机(ji)器人(ren)产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快(kuai)增(zeng)长。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方(fang)面，科技风格表现较好，科技(ji)龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较(jiao)好(hao)。消(xiao)费龙(long)头跌幅较大。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、本周市(shi)场在金融、军(jun)工(gong)上涨助推下(xia)实现(xian)强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随(sui)资金止盈(ying)压力(li)，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若(ruo)后市上涨(zhang)主题不(bu)能有效扩散，资金(jin)面(mian)不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震(zhen)荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

2、成(cheng)都先导：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先导药物(wu)开发股份有(you)限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购(gou)意向书(shu)>的提示性公告》，拟(ni)以现金受让股权的(de)方式合计取得南京海纳(na)医药科技股份(fen)有限公司约65%的股权。《股权收购(gou)意(yi)向书》签署后(hou)，公司积极组织交易(yi)各方推进本次(ci)交易，聘请了专业的中介(jie)机构对标的公司展开尽调，在此基(ji)础上，交易各方对本次交易方(fang)案进行多次论证和协商，但未能(neng)就本次交易事项(xiang)的核心(xin)条款(kuan)达成一致意见(jian)。经公司充分审慎研究(jiu)并(bing)与交易对方友好协商，交易各方一致同意(yi)终止本次交易事项，本次(ci)重(zhong)大资产重组事项终止。