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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械🥕🥔、半导体💖、化学等）主要受关税、汇率🧅😻😡、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险🥬、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物(wu)价水平在过去3年长期高企(qi)后，目前显示出稳定迹象。根据欧(ou)洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至(zhi)1.6%，反映(ying)出能源价格走(zou)低以及欧元汇率(lv)走强的联合作用。预计至2027年，欧元区通胀率将温和(he)回升并稳定在2%左右。

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近些年來(lái)，大學(xué)新生(sheng)中“隂(yīn)盛(sheng)陽(yáng)(yang)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈(lie)。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從(cong)91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但(dan)本(ben)科女生數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其(qi)結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男(nan)生還(hái)(hai)佔(zhàn)到大學新生的56%，2007年跌破一半，到(dao)現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)(jin)僅二十年的(de)時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已經變(biàn)成不折不(bu)釦(kòu)的現實(shí)。

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联储证券(quan)指出(chu)，2024年食品饮料板块业(ye)绩实现个位数的稳健增长，但营收(shou)和归母净利润(run)增(zeng)速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子(zi)行(xing)业为代表(biao)的结构性增长仍有亮点可寻。消(xiao)费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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