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何涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者。第一类是小创业者，能力😻🥿、资源不够👿💛。第二类是摩托车👝🍊、两轮车行业的大厂👄👠，他们过去做过，现在也正在做🤬🍒👡。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好🍆。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💝😠。最新CME“美联储观察”数据显示🧡🥾🧄，7月维持利率不变的概率为81.9%💌，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬💔🤬🍈、消费🩳🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👚🥦，但是预计在积极财政政策的支持下👜🥻🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👠🥦💟，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

2、AI基础设施： 更强、更易用🍄、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件😡、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发💞👗🍍🩰👙、模型训练和推理🍇，分别发布了 AgentKit😡、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍🍎，目前已在多个行业成功落地应用 🤬🥔。