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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔💯👡🍉🍌，成长价值或相对均衡🎒🍒🧅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬🧄🥭💓。第二🩲，外部流动性方面🍍🍄💞💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥿🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌💕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔👝，成长价值风格或相对均衡🥾🥦🍆👛。

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我们通过(guo)对指标进行两次不同窗(chuang)口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行(xing)，看多市(shi)场(chang)。当(dang)短(duan)期平滑线小(xiao)于长期平滑线时，说明市场情(qing)绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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