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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域(yu)热点频出，地(di)产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产(chan)压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品(pin)有企稳回(hui)升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年(nian)6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月(yue)解禁(jin)槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科(ke)創闆1070億元、北(bei)證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)(wang)小(xiao)幅迴陞。

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我(wo)们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻(luo)辑是消灭(mie)高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是(shi)重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合作以(yi)及高质(zhi)量发展。3）产业政策(ce)方面，6月(yue)政(zheng)策围绕新质生产力，医药生(sheng)物等持(chi)续(xu)发布。

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1、機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註(zhu)程度最高的前5大箇(gè)(ge)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

2、主要观点(dian)：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经(jing)历了二季度社会库存的一定(ding)去化(hua)后，不锈钢结构性过剩(sheng)压力得(de)以(yi)缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱(ruo)以及(ji)成本运行走势(shi)。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。