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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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