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4🍌👄👛👞🍌、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💓😠，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🌽，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🧡💟🥑💯，高换手特性放大成交，推动A股上涨👿🩳🥻。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、华尔街大行摩根大通上周在一(yi)份报告中警告称(cheng)，在极端地缘政治情况下，尤其(qi)是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元(yuan)的水平(ping)。

2、吃喝(he)板块近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复苏(su)前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍(reng)然承(cheng)压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。