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下半年(nian)债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨(jin)慎，四(si)季度(du)如果降息(xi)落地可(ke)能对(dui)应空间有所打开。2024 年年底债市利率(lv)快速下行(xing)或(huo)透支 2025 年(nian)下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考(kao)虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一(yi)步降息落地，债市利率下行空间(jian)或有所打开，但(dan)是(shi)幅度可能仍不大。下半年(nian)来看，10Y国债收益率波动(dong)区间(jian)或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段(duan)性空头(tou)套保(bao)以及多头替代机(ji)会；关注短(duan)端正套机会；关注曲线(xian)走陡(dou)机会。

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1、5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下(xia)调，“对等(deng)关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需(xu)求同比增加(jia)，供需差同比(bi)收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基本持平(ping)。需求端(duan)，在(zai)地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下(xia)调。全球棉花供需(xu)层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面(mian)积降幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美棉(mian)优(you)良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同(tong)比基(ji)本持(chi)平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局(ju)来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供需格局略好于(yu)上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未(wei)来，除供(gong)需层面外，宏观(guan)层面(mian)也有一定扰动，美联(lian)储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲(chong)突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较(jiao)上半年略有上移，但(dan)幅度有(you)限，整体仍以区间运(yun)行(xing)来看，关注(zhu)宏观及天气扰动。

2、结合细分领域中观指标来看🥬👙，受益于行业供需改善😻🍉，面板价格小幅回暖😈🥥，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👢🧅🥑💛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💯😈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌👝👝💛，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧄👿🍒💛💖，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👠🩰，二季度盈利或超预期。