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付倍佳(jia)：海(hai)外需关注美国(guo)对等关税落地(di)情况、美(mei)联储降息节点，国内关注财政(zheng)政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🍈，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全💗🍎🧡、何东旭给予警告👜💯，并分别处以10万元罚款。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、在小鹏汽车时🤬，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得，大约五年前🥦🍆👅，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句🍉🥒，对方 “一顿狂喷”🍅🧄🥝。委屈持续了近四个月。有时气急，何涛也会当众批评👠🍈，让人很难下台💯👡💓👢。