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分行(xing)業(yè)(ye)主題(tí)(ti)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十(shi)多年(nian)來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而(er)輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)相對(duì)遜(xùn)(xun)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍🩳💓🥿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💌，大类板块盈利多有放缓👿，TMT逆势改善，资源品🥾🥻、必需消费👗👅🥝🍓、中游设备保持正增🤬💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💓🎒🥿👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓👝👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👝、运营商🤬💔💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄👝👙💋，部分领域景气度有所回暖💘💞🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡🍒👛、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长💔🥦😈💛，其中饮料乳品🍎💋💝🍑、农副产品🍌🍄🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；此外贵金属🍑👚、燃气💘🍓🍇🥥🥑、电力👠🍆、农化制品🍏💕🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇👘👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👠💝💘，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕👘，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥒😈。

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不(bu)过，也有(you)投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得(de)期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创新药(yao)资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球(qiu)治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美(mei)地区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加(jia)入吉利(li)德(de)（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后(hou)担(dan)任法国分公司副总裁(cai)兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全球生物制药公司转型(xing)。不过(guo)，2024年，诺华(hua)29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手。

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1、具体(ti)到(dao)今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶(jie)段性回落。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👞🥿🍅🍄🥦。