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风格层面😡👛🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇👘😠🩰👝，成长价值或相对均衡。具体来说🍊🩱，第一💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘💗🍒，关注7月政治局会议的表述变化👠🍄。第四🥻🍍💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨💖🩳，市场风险偏好整体回暖💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💖，成长价值风格或相对均衡👞。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👙，大类板块盈利多有放缓🍌👘👙，TMT逆势改善，资源品💝💋、必需消费、中游设备保持正增🍅💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥭🍉😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠🥻💛🥿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜，中报盈利或有改善🥕，如汽车、光伏🍏🥑、自动化设备等🥻🥔💖👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄🧡🥦🌽、农副产品💘、家电、家具💘、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🥒；此外贵金属👿🥑👝、燃气💛🤍💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限🧅💋，中报业绩有望边际改善。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)(zhai)券(quan)型基金多(duo)次成爲(wèi)公募分紅(hóng)(hong)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金(jin)的分(fen)紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億(yi)元(yuan)、1847.6億元(yuan)、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅(hong)總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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对(dui)此，墨柯对证券时报(bao)记者表示，无人机(ji)等产品中的电池质量相对(dui)更好，因为成(cheng)品价值高，电池在总成(cheng)本中占比不高，且行业目前还(hai)没有出现过明显的电芯品质问题。

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1、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议👗🥿🎒🍋，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🥻，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化💟。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化👞。

2、同时(shi)，资本市场还(hai)是科技企业转(zhuan)型升级的强大助推器(qi)。真正的科技强国，需要的是一个由初创企(qi)业、领军(jun)企业、产业集群共同构成的(de)完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”。资本市场凭借“孵化—成(cheng)长—扩张(zhang)—引领”的全周期陪伴，宛如一位悉心的(de)园丁，精心(xin)培育着科技企(qi)业，让中国科(ke)技型企业(ye)在全球产(chan)业链重构的(de)浪(lang)潮中，逐步构建起具有全球竞争力的科技产(chan)业生态。