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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💯💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💗💝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧄🩲🥦、中游设备保持正增🎒💘🩳💘💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🍈，TMT制造业同比增幅扩大🍋🍒💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💞😠🥒👄、消费电子🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯👞💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒💝💝🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿💝🩰，如汽车、光伏🧄💝🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🩲😠，受益于扩消费政策提振🍒🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电🥒、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🍆💛💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗(lang)从一(yi)开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊朗人民确实是清醒的人民(min)”。在他看来，伊朗人民在(zai)冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人(ren)的认知，出于对伊朗重要性的认知，以(yi)及对美以邪恶程度的(de)认知”。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜，但如果美联储在7月意外降息🩳，并且中国央行同步宽松👠🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛💓👡🍅🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥦🧅💓😈😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛🍒💔，标志着产品力正替代产品形式🍆，推动全球电气化进程全面加速东移🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒🍊🥕，以及AI智能化领域的追赶😠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👗👞🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚，有望接力创新药和新消费的行情🩳💯🥻🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。