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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小🥑🩲。供应方面，工厂装置运行稳定😠🍍，心连心检修推迟🩳👛，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主🧅，短期难以改善🍍；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🥿😻😻👗，预计价格多窄幅调整🥔💘🍉；市场心态方面🥻🍓🍌🥾，市场利好有限🍓🥕🍆，供需博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主👅🧄👡🥭。

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关税影响方面💝🤬🎒，大家电在成本端受关税影响更小🥬👙，例如惠而浦80%本土生产👝，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）👠。但惠而浦🧄、伊莱克斯负债均较高🥑🍒，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力👜💌🥭🧅。小家电受关税影响更显著👅💯👠，HBB💕🎒👄、海伦特洛伊（HELE）💋😻、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引🥿🥔👄🩱，业绩后股价大幅反弹💛🩰；除SharkNinja外👘，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移🍈👢🥕🍏、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制🥭🎒💝🍓、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🤍🌽。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示(shi)，近期大量(liang)海外科研人才回国，显著提升了(le)国内研发能力。

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但从当前的市场来看(kan)，国内仍是海天(tian)味(wei)业的核心(xin)主阵地。2024年财报数(shu)据显示，海天味业在中国东部(bu)、南部、中部、北部、西部地(di)区营收额分别(bie)是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营(ying)收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极(ji)低。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍑💛💘，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、5月底以来，我(wo)们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长(zhang)。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈(yu)发鲜明的主线(xian)。