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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝👚🍌🥬👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅💌🥝😡🍑，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬💗🥒💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行🌽👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🍎👡🥭，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II🍎👘🧡👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🥿。

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（备注：数据截至6月29日19：00😻🍋，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之(zhi)十二》）

2、除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集(ji)团、四川国资委(wei)控股(gu)的绵(mian)阳丰(feng)谷酒业和宏达集团分别持有长(zhang)城华西(xi)银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中(zhong)国烟草总公司四(si)川(chuan)省公司持股4.77%。