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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡，总需求增速结束三年低迷和下行🍎💘💔，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬💞🥑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🌽🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥿🩳👘💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👛💯👝💝，本轮增量资金的正反馈机制🤬🍆，不仅会对市场走势产生显著影响🍒🍎🥿🩱👞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄，是重要的选股方向

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上半年(nian)的经济数据整体呈现“冷(leng)热不均”的格局。出口有韧(ren)性，社零增速明显提高，消费品以旧(jiu)换新政策(ce)持续(xu)显效；房地(di)产(chan)同比跌幅扩大，基建、制造业同(tong)比增速(su)略有下降。

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1-5月规模以上工业企业(ye)利(li)润同比(bi)转负，5月当月(yue)同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素(su)影响，单5月同比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考(kao)工(gong)业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄。

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1、具体来(lai)看，提请(qing)召集(ji)人提请董事会召集召(zhao)开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名(ming)义提出具体提案(an)，而是由(you)其中部分股东提(ti)出临时提(ti)案，不符合法律法规及《公司(si)章程》的相关规定，相(xiang)关提(ti)案不构成(cheng)有效(xiao)提(ti)案，依法不应提交股东大会审议(yi)。此(ci)外，提请召集人的《提(ti)请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内(nei)容等。

2、據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服(fu)務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提供商(shang)，專(zhuan)註于信息技術(shù)在企業與公共組織應(yīng)用與服務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)(yi)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)(dui)應實(shi)現歸(guī)屬淨(jìng)利潤(rùn)分彆(bie)約爲2.19億(yi)元、-9.67億(yi)元、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季度，公司實現營業收入(ru)約爲13.78億元；對應實現歸屬淨利(li)潤約爲-7.36億元。