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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🥦🥥🍄🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局💝👘🍊🧄。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🍑🍇💛👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥝🥾👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍎，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👠😈，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🤍🤍👢💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🧡🌽，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍌💔👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🍈👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🍉，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电(dian)价从前一日(ri)的 0.79 欧元 / 兆瓦(wa)时飙升 1846% 至 15.37 欧元(yuan) / 兆瓦时(shi)。

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2🥒👢、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👛，环比5月增幅接近25%👠👅🥒🥦。然而🥾，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥬🥒，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👿🧅😡👝。美国下游各行业中👛，包括汽车及零部件💓👅🥥、耐用消费品🥦🍇、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍎，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍒，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👅🥬🥝，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🩳👚🥔，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🥥🥻。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👅👄，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网😈👅🍄💝、港股通消费等🍉🍑。

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1、此番减持新乳业💝，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🥬🩰💘。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)，需警(jing)惕(ti)外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流(liu)不及預(yù)期(qi)等(deng)，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業(ye)績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。