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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👛👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞🍓🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍎👛💯。从资金面看😡🩰😡💓，目前利率仍处于较低水平💟🥿🥥😡，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍄🩲😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰💘🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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