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澳大利亚**一份报告于周一指出💖，受贸易壁垒风险升高👗👛、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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中信建投(tou)研报表示，1—4月金价大幅上涨至(zhi)3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓(huan)和、复苏交易的判断下，黄金的短期(qi)利多不算明显，若叠(die)加全球股市走强、俄乌冲突缓(huan)和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不(bu)排除大(da)幅回撤。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公(gong)司被調研次數(shù)來(lái)(lai)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市(shi)公(gong)司纍計被調(diao)研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业(ye)绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维(wei)度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。