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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相(xiang)关领域布局并与海(hai)外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场(chang)份额。综上(shang)，国盛证券认(ren)为，海(hai)外算力复苏趋势已(yi)经较为显著，坚定推荐(jian)算(suan)力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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2👛、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🩰。但需要注意的是🥾，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🍅👡，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💌🍎🩲。下半年，南方雨季逐渐北移🤍🥔👜🌽，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🩳💗。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🥑👗🥝，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机(ji)会震荡走高，个股相对(dui)于(yu)指(zhi)数而言更具表(biao)现空间。资金(jin)层面，当前外资(zi)对中(zhong)国(guo)资产虽仍未超配(pei)，但与(yu)去年底相比(bi)已有所改善。未来随着(zhe)企(qi)业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年(nian)以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续在(zai)盈利支持(chi)下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。

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1、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为(wei)主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此(ci)同时，道(dao)琼斯指(zhi)数本月迄今(jin)上(shang)涨(zhang)约 3.7%。

2、二🥭🥝👜🥑🍓、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖🧄💖、包装企业也应当重新申请在华注册💔，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。