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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着(zhe)积(ji)极信号，板块一(yi)度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计(ji)会逐步延续回暖态势。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国(guo)和印度商品的关(guan)税 —— 而国会预算办公室的(de)报告假设税率(lv)不仅(jin)在特朗(lang)普(pu)任期内保持稳定，而且在(zai)他按计划(hua)离(li)任多年后(hou)也保持稳定。

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1、关税还(hai)笼罩(zhao)在相当大的法律不确(que)定性阴(yin)影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税(shui)目前可以继续生效，同时法院将考虑它(ta)们(men)是否合法。

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