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1、展望7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也(ye)有望继续活跃。

2、2025年下半(ban)年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见(jian)明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年(nian)度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全(quan)球油料(liao)压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现(xian)大幅(fu)调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯(si)和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对(dui)话，试图(tu)在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白(bai)粕(po)方面，养殖(zhi)利润好于预(yu)期，造成养殖端(duan)存栏(lan)处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有(you)望推(tui)涨盘面(mian)榨利。叠(die)加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强(qiang)。