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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月(yue)解禁规(gui)模明显回升(sheng)，未来(lai)重要股东二级(ji)市场(chang)净减持规模有望小幅回升。