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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👚🍍🤍🩲、PCB、ASIC芯片、光模块🥝💓👝、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥕💗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏🥝😠，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥒💯，港股是全球的风险资产的避风港🍉🥬🥦，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐👄🎒👚。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口🍉🍌🩲，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

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2024年，蚂蚁集团(tuan)重组，蚂蚁(yi)国际正式独立运营。据官(guan)网介绍，蚂蚁国际总部(bu)位于(yu)新加(jia)坡，为全球商(shang)户(hu)和(he)金(jin)融机构提供跨境数字支付、金融和数字化服务(wu)。其四大业务板块为：全球整合钱包门(men)户服务（Alipay+）、全球商家支付服务（Antom）、全球企业账(zhang)户服务（WorldFirst）及场景金融(rong)业务（Bettr）。其服务覆盖全球200多个国家和地区，连接超1亿商户与17亿消费者账户。

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1、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💟💝👅🥿🤍。可能是美国经济下行超预期🍅💔👿，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥾。

2、拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金🥻💗，企业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%🥾。其间🍋🍏🩲，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年👅、2022年3个年度收益为负🍑，最低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。