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6月(yue)27日(ri)晚(wan)，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子(zi)发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的(de)方式购买东莞福可喜(xi)玛通(tong)讯科技有(you)限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资(zi)金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段(duan)，福可(ke)喜玛的估(gu)值尚未最终(zhong)确定，本次交易预(yu)计(ji)构成关联交易(yi)，但不会导致公司实(shi)际控制人发(fa)生变更。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正(zheng)重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港(gang)股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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在货币政策基调(diao)上，2025年第二(er)季度例会(hui)延续了“适度宽松”的(de)提法。在下阶段(duan)货(huo)币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，择机降准(zhun)降息”的提法，2025年第二季度例(li)会删(shan)去了“择机降(jiang)准降息”，增加了(le)“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”的(de)表述。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥝。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥕🍆。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥭🥻。

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1、2、基本面💌💖。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🍌🍈💗💕💞，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥦👗💓，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍎🥥，二季度的下游需求在电网订单👗、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👝，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征😻🍋🥝。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🧡；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🍈👛🥑🥔😡，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨😠💋🥒。

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