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从中长期角度，我们建议以周期为轴💓👄🩲👛，供需为锚👄😡🧄😈🥕。关注新科技周期下💘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💓、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩰、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👙🤍、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💟。

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从当前市场空间的角度来看👠👝，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池👅🧄，信创半导体国产化🌽，可控核聚变👘🍓🥾，军贸出海🍊👅，新消费🤍🍎，创新药💋🥕。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👠👙。截至2025年5月💟，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍈，同比上升6.8%🥿，较年初扩大3267亿元🥔💞。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍄🍓，同比增长46%🥑🍇💘，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥬💝，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💟🥝💞🧄。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🩰🥾，债券型基金仍是分红“主力军”💖，分红总额占比超七成🍎👄🍓💞。但若从分红榜前十名来看👛，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🍏🍄。其中🍅🍉💌🩰，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录💟。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🥝😡、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期😻。

2、5 月(yue)集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集成電(dian)路齣口金(jin)額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴(kuo)大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億(yi)美元。