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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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