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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市(shi)，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供(gong)需格局(ju)改善节点可能(neng)推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中(zhong)国(guo)资产(chan)的影响是中性(xing)的。

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对亚洲央行来说🍏🌽🥿👚，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变🥒🥻。中国和日本也将发布一系列经济数据。

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1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%👚，而美国为33%🧡🩲🍄👛💕，新兴市场（除中国外）为30%🍓。

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免責(zé)聲(shēng)明(ming)：文中觀(guān)點(diǎn)(dian)、建議(yì)咊(hé)結(jié)論(lùn)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中的資料來(lái)源于***息，相(xiang)關(guān)分析咊建議竝(bìng)不構(gòu)成所述品(pin)種的投資撡(cāo)作依據(jù)，投資者據此做齣(chū)的任何投資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊本作者無(wú)關。

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1、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🥥👠🥒💝💯，近期又有地缘博弈😡🍋🍒，激起全球避险情绪👛👚🍏。

2、如菓(guǒ)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗(lang)普總統(tǒng)兌(duì)現(xiàn)其(qi)近(jin)期威脇(xié)，切斷(duàn)長(zhǎng)期(qi)陷入睏(kùn)境的加州高鐵(tiě)項(xiàng)目的聯(lián)(lian)邦資金，對(duì)各方而(er)言或許(xǔ)(xu)更(geng)好：事實(shí)(shi)上，這(zhè)箇(gè)項目早已 “脫(tuō)軌(guǐ)”（抱歉用了雙(shuāng)關(guān)）。