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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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