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我也想对公众，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要(yao)。正是你们的行动主义和道(dao)义清晰，帮(bang)助促成了《巴黎协定》的达成(cheng)。请继续参与、继续发声。请相信一个更美好的未来不(bu)仅是可(ke)能的(de)，如果我们愿意选(xuan)择，它就近在眼前。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👘💟🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱👢👝👞，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄👿👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽💗💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💗👙💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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市场在经(jing)历了快(kuai)速上行后，会在前期密集成交(jiao)区域形成震荡(dang)或者调整(zheng)，调整的时间或短或长(zhang)。市(shi)场需要经过充分换手后，“被套(tao)”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐(jian)进入浮盈阶段(duan)。此(ci)时，市(shi)场在不断聚焦向上的力(li)量。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥦🥻👘🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👿👿👿🩰🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👞👙🥕、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍🍊😠、中🥒、长期维度下🩳🧡👡🍉，均是乐观因素占优。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👛🥒🧄，同时👡🧅👛🥒，国内政策的支持也增强了市场信心🍉，尽管受关税风波影响出现波动🥦，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。