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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍉🍅。红利方面🍇，在通胀尚未回归👙🥒，价格低位运行的背景下💗🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊💟，获得ROE的抬升🧅🍊🍊👿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄，关注盈利和分红稳健的银行👝👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍👅🥥😡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗；预期走出底部🩳👡😈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧄🥑，关注存量项目进入收获期👝👡👄🥬💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😻🥑💕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💞😈、芯片）、信息化（数据库🥿💗🥥👘、操作系统）🍌🤬🍌🧡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💯🩱。

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2、*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)(kou)除非經(jīng)常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正(zheng)值(zhi)，持續(xù)經營(yíng)能(neng)力不確(què)(que)定性已消除。公司不存在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)的(de)情況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)警(jing)示及其(qi)他風險(xian)警示的條(tiáo)件。