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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🧄👘🧄🥑🩳、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💖。当日沪指跌0.7%👢🩲😡，创指小幅收涨0.47%👠💟👙👠。

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6月步入(ru)尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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