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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及(ji)模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然变(bian)化(hua)的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等(deng)待。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预(yu)期(qi)冲(chong)击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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1、此外，还将公布 5 月房屋(wu)开工和工业(ye)生产报告。美联储周二的生产报告预计(ji)将(jiang)显示制造业产出(chu)连续第(di)二个月下降，因为工(gong)厂正在应对贸易政策带来的不确定性。

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