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我们发现，从(cong)去年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南(nan)向资金的流向十(shi)分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银与(yu)可选消费(fei)；今年初(chu)DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信(xin)息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金(jin)占其流(liu)通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新(xin)药与(yu)新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间(jian)流入规模分别达(da)到其流(liu)通市值(zhi)的3.5%与(yu)2%。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👄。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下(xia)半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

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