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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在此過(guò)程中，風(fēng)雲(yún)變(biàn)幻(huan)，浪潮(chao)激(ji)盪(dàng)，消金公司行業(yè)格跼(jú)數(shù)度洗牌：起初北銀(yín)(yin)消金與(yǔ)捷信消金憑(píng)借線(xiàn)下佈(bù)跼佔(zhàn)據(jù)先機(jī)，之后招聯(lián)消金、馬(mǎ)上(shang)消金通過押註線上業務(wù)后來(lái)居上，再徃(wǎng)后，螞(mǎ)蟻(yǐ)(yi)消金依託(tuō)深厚(hou)的存量業務基礎(chǔ)很快稱(chēng)王。