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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部(bu)分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形(xing)成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、专业问题的讨论，止于专(zhuan)业问题(ti)。你们(men)骂街骂(ma)得再脏，除了证(zheng)明你们缺乏教养和与自己公(gong)众公司的(de)身份德不配位之外，还能证(zheng)明什么？

2、6月末上涨后A股处于相对高位🥝👿🍓💖👢，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💕👠，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👠👘🤍🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍏💯👡。同时进一步强化对银行👛👞、保险的投资推荐💕🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险。