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从行业表现层面👜🍋🍊🥒💌，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥻。会议前两周🧄🍒，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👘👚👅🍓💕，军工🍊👅🥻、农林牧渔🥕、建材、环保上涨概率相对较高🧡💌🧅；会议后两周💯👠🍓，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕(ti)今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑的可能性。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍍，也可能是宽松政策的边际收敛🧄🍇👢，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🩲，货币政策方面央票的重启发行💟🍓👗👞；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍓💋👄💝🌽，对场外配资等也加大了监管力度🧄🍉🍓。

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍇🧅🎒，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性😈👙，但也需要动态关注后续出口回落的风险💯👛。供需基本面来看🤬🥕🍑🤍🧡，铜矿上半年维持偏紧格局🥭🍇🥕😠🍎，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍌，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👗👚，非美地区铜供需持续收紧💗，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👚👞🧅。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👡。