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本月市场(chang)的快速(su)反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡(dang) —— 这可能迅速(su)左右市(shi)场情绪，并对本轮涨势(shi)的持续性构成威(wei)胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资(zi)者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威(wei)胁大多未付诸实施感到欣慰。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏🥝💕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄🍇🌽。以月度-季度维度的轮动视角看👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🩰，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠😈、电池（固态电池主题）🍆🍌🍄💯、电网设备、工业金属👙🥑🍏🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👝🥕😈👠、股债息差性价比进一步降低后👅😠🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄💗。胜率方向，结合估值💞👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡，行业层面优选光模块/PCB🍉🧄🧄🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘🥔、小金属🩰。

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