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对于上周大涨的证券板块🥬，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧👛🩱。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元👞👿👜🎒，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增(zeng)速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息(xi)，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需(xu)要动态(tai)关注(zhu)后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将(jiang)迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶(ye)炼加(jia)工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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香(xiang)港财政司司(si)长陈茂波表(biao)示，金(jin)融科(ke)技在(zai)跨境贸易应用的潜力(li)巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领域更好地(di)服务实体经(jing)济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合(he)作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有(you)潜力为支付及资(zi)本市场活(huo)动带来变革，包(bao)括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效(xiao)，特区**及金(jin)融监管(guan)机构(gou)将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推(tui)动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解(jie)决企业经商及市民生活中的实质痛点(dian)。

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1、山大(da)地纬：公司(si)控股(gu)股东山(shan)东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿(chang)划转(zhuan)给山东高(gao)速集团有限(xian)公司，双方签署了股权划转(zhuan)意向(xiang)性协(xie)议。该(gai)事项可能导致公司控股股东、实际(ji)控(kong)制人发生变动。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。