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日本股票：日经(jing)指数、东证(zheng)指数同美股的正(zheng)相关或依旧较(jiao)大，虽然长期趋势向(xiang)上，但投资仍(reng)需要注(zhu)意节奏。季节性方面日股在(zai)8月(yue)左右容易出现下行(xing)，此后至年底或(huo)将(jiang)持续回升。另外，日本央行加息之后(hou)的1-2个月(yue)之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依(yi)然偏向内需行业，其中金融(rong)领域（银行相对确定性更大）或在(zai)收益(yi)率曲线熊陡背景下表(biao)现仍旧出色。

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國(guó)泰海通的(de)一組迴(huí)遡(sù)數(shù)據(jù)也許(xǔ)對(duì)比更爲(wèi)突齣(chū)，今年距離(lí)2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)已過(guò)去近10年(nian)，然而到目前爲(wei)止超越前高的(de)行業(yè)卻(què)寥寥無(wú)幾(jǐ)，不聲(shēng)(sheng)不響(xiǎng)的銀(yín)行成爲其中之(zhi)一，竝(bìng)大幅跑贏(yíng)TMT。銀行憑(píng)借長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額(é)收(shou)益，使其(qi)成爲防禦(yù)性(xing)底倉(cāng)的(de)優(yōu)選(xuǎn)。

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中国银(yin)河(he)在研报中指出(chu)，6月18日至19日，陆家(jia)嘴论(lun)坛即将举行，其间将发布若干重大金融(rong)政策，关注下一步增(zeng)量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点(dian)把握结构性机会。长期来看，外部不确定性(xing)加(jia)大仍将是基本(ben)面面临的一大挑战，但在政策持续(xu)发力下，国(guo)内经济(ji)有望展现较(jiao)强韧性。在权益类(lei)公募(mu)基金扩容、中(zhong)长期资金入市与政策工具护航(hang)下(xia)，A股资金面(mian)或将(jiang)延续稳中(zhong)向好态势。居民财富向金融(rong)资产(chan)加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观(guan)察市场情绪面的修复节奏。

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1、该行此前定义的“最坏情境”包括“油(you)价(jia)反应呈现指数级而非线性增长(zhang)，对(dui)供应(ying)的影(ying)响可能超出(chu)伊朗石油出口减少210万桶/日”，或导致油价(jia)飙升至120-130美元/桶。

2、今年涨(zhang)幅(fu)明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困(kun)境(jing)反转”属(shu)性，后续有望延续。策略视角(jiao)看新消费(fei)和创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过(guo)去两年(nian)时间都经历了震荡调(diao)整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和(he)一致性，因此今年板块的(de)快(kuai)速上(shang)涨具备典型的困境反转逻辑，后续行(xing)情有望延续。