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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在(zai)特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队(dui)积(ji)极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑(zhu)底并开始(shi)快节奏反弹。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储(chu)进一步(bu)调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高(gao)了(le)2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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唐晨：一是(shi)关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不(bu)确定性；二是全球债市潜(qian)在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率(lv)；三是若产业(ye)层(ceng)面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。

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机构调研来看💘，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、蓡(shēn)(can)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于(yu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室(shi)對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的(de) 2.8 萬(wàn)(wan)億(yì)美元預估成本(ben)，后者(zhe)還(hái)計(jì)(ji)入了經(jīng)(jing)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大(da)債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

2、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报🍑💯，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实👝👠、准确💗🍅💋、完整的2024年年报👛，公司股票可能将被终止上市😈。