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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观(guan)察期、加码(ma)概(gai)率较(jiao)小，预计(ji)7月更多通(tong)过逆回购以及结(jie)构性工具进行(xing)流动性投放。但考虑到下半年增长压力加(jia)大，不排除(chu)央行(xing)继续加(jia)码宽松的可能，时(shi)间点预计在美联储重启(qi)降息前后。此外(wai)高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有(you)进一步走弱可能。

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6👚💞、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现😡，但丰产预期下，棉价反弹承压👅👘，上方空间相对有限💋。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市💓🥔，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平👗，同比下降超30万吨🧄。综上，我们认为与前低时期相比🥦🧅，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低💘💝🥕🥔😈。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🍎👞👙。目前看🥬🍄🍆，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾🌽🧄💔、开花阶段，天气状况良好🍒，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在💝👢，但短期难有大幅超预期新增💝👚💋🍓。终端纺服产品零售额同比为正🩲🍎👜，但同比增速持续低于社零，据反馈😈🌽🥿👞💛，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👜😻🩳，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🥥💓👢，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🥒🤍🥭🥾。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强🍆🥔，叠加新棉上市前低进口💌🥕🍈🩲、低库存现状💋，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🥥🥦💯👞💟，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥥💔🩳😻，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🥿👿😡😻，但空间预计有限。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度(du)總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)(jiang)到來(lái)的(de)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)(feng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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