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行业层面🤍🧅🧅🤬，展望7月份🥬🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓🥕，工业企业盈利数据🧄🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💖👝，半导体💘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅👠💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍👞🍓，受益于扩消费政策提振🍆🎒🍄、电商平台大促😈💯👿、五一端午等多重假日**🤍💞👿，有望延续两位数增长😠🤍🍑，其中饮料乳品、农副产品、家电💯、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🌽💛、农化制品👛💌💘🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🍇😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🍄💌。

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秦安股份：公司正在筹(chou)划以发行股份及支付现(xian)金的(de)方式购买安徽亦高光(guang)电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了拟(ni)上(shang)市证券公(gong)司外，拟上市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后(hou)来“打(da)退堂鼓(gu)”。数据(ju)显示，2023年初全面注(zhu)册制实施后，沪深交易(yi)所(suo)共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家(jia)银行撤回IPO申报(bao)，其中有多家称是基于“战略调整(zheng)”。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%😈👚😡。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🤍👙👅。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥬🥻、甲苯💛、二甲苯等价格涨幅居前🎒，二乙二醇🌽、天然橡胶等价格下跌。

2、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。