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1、供应：锂资源(yuan)供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的(de)成(cheng)效，但维持(chi)低成本的可持续性和进一(yi)步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年供(gong)应上来(lai)说，尽管部分项目投产延(yan)期，但整体供(gong)应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收(shou)、手抓矿(kuang)和(he)其他(ta)潜在供给的供(gong)应或(huo)将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐(yan)湖爬坡、紫金3Q盐(yan)湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生(sheng)产(chan)，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产(chan)方面来看，上半年头部锂(li)盐厂检修较多，但一方面，枧下(xia)窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保(bao)锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累(lei)计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线(xian)转(zhuan)产碳酸(suan)锂，氢(qing)氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长(zhang)1%至13万吨，苛化(hua)端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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下半年(nian)美国经济(ji)增长可能进一步(bu)放缓，主(zhu)要受到关税政(zheng)策不确定性对美国(guo)需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息(xi)会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了(le)未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

2、公司此(ci)前公告(gao)，擬(nǐ)使用自(zi)有資金以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)行的(de)人(ren)民幣(bì)普通股(gu)（A股）股份，用于股權(quán)激勵(lì)或(huo)員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購(gou)資金總(zong)額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。