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其次是行(xing)情(qing)逻辑，短期看，银行(xing)基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。

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展望7月🍊👝🍉🧄🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏🌽、消费🍉🥻👛🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘🥑，资产荒趋势依然存在🥥😠👛🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💖💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖💞🥝💖。风格方面🤍💕🧡🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股，巴菲特一个也没有💔🤍😠🥥🥻，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点👙🍋🍋🎒。（2010-05-23）

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥾，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧅👘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👞🥥🍈🧡🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍍🩱。

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1、6月(yue)股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力(li)增量资(zi)金方面，各类(lei)增量资金(jin)相对均(jun)衡。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🌽💔。