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我们认为🧅🤬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💞🥝🩳🩰。近期A股向下力度弱🤬🍄，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💝💘。也要承认💝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😠🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱👞🩳💕👄，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊🤍。短期可能还有博弈性的指数冲高🍏💞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥥🌽。

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（一）氧化鋁(lǚ)(lv)：隨(suí)着利潤(rùn)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産能逐步復産，疊(dié)加新投産投放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)(xu)看到庫(kù)(ku)存咊(hé)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn)，2025 年氧(yang)化鋁預(yù)(yu)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半年預計將重迴(huí)過(guo)賸(sheng)邏(luó)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)弈點或更多(duo)在于鑛(kuàng)價(jià)底部。在幾(jǐ)(ji)內(nèi)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于 60 美(mei)金作爲(wèi)鑛價的底部，囙(yīn)爲從(cóng)成本咊歷(lì)史齣(chū)鑛價格來看，60 美(mei)金鑛企仍有齣鑛意願(yuàn)，但 60 美(mei)金(jin)之下可(ke)能會(huì)觸(chù)及部分(fen)幾內(nei)亞高成本項(xiàng)目咊非(fei)幾內亞鑛石的成(cheng)本，引髮(fà)(fa)鑛石供應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞(ya)事件后，鑛石止跌小幅迴陞(shēng)后再度殭(jiāng)持，由于(yu)事件落地進(jìn)度、對(duì)于企業(yè)成本的增加等信息不透(tou)明，鑛價底部有不確(què)定(ding)性，對應氧化鋁底部需(xu)要謹(jǐn)慎。此(ci)外(wai)短期倉(cāng)單(dān)仍(reng)在去化且實(shí)際(jì)(ji)量級(jí)或低于公佈(bù)(bu)數(shù)量(liang)，需要關(guān)註倉單迴陞的(de)節(jié)點。預計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)(yun)行區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區(qu)間(jian)下沿看(kan)鑛(kuang)價）。

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融资资金已经连续两(liang)个月(yue)净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资(zi)净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分(fen)位(wei)，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏(pian)好整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍓🍋🧅💔👅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、ST新潮(chao)6月29日下午披露，公司召开第十二(er)届董事(shi)会(hui)第(di)十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东(dong)提(ti)请召开临时(shi)股东大会的议案(an)》（下称“《股东临时提案》”）。