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自2023年下半年以来👙，IPO市场迎来“速冻”💓。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍎，2023年初全面注册制实施后🎒，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👗，其中有多家称是基于“战略调整”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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消(xiao)息面上，6月24日至26日，2025（第(di)十(shi)三届）亚洲(zhou)炼油和化工科技大会在盘(pan)锦举行。大会由中国(guo)石油和(he)化学工业联(lian)合会主办，中(zhong)国化工学会联(lian)合主办，聚焦全(quan)球行(xing)业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案(an)，切实推动行业发(fa)展(zhan)从理(li)论探讨迈向实际产业(ye)落地。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月(yue)環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收(shou)益率(lv)月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債(zhai)券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國(guo)債到(dao)期收益(yi)率較(jiào)上月(yue)末分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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1、沙姆哈(ha)尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各(ge)種(zhong)跼(jú)勢(shì)早有充分(fen)準備(bèi)(bei)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已(yi)故(gu)指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后(hou)伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)(shi)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方(fang)麵(miàn)應(yīng)對(dui)任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)(shen)透行動(dong)的強大能力。

2、而无论是重股高内在回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从而(er)强化投资(zi)者对(dui)权重指数(shu)及优质股票(piao)自由现金流改善的预(yu)期，进一步提升A股(gu)的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。