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过去(qu)今年7月政治局召开(kai)后对经济的(de)定调对于后续的市(shi)场表现产生至关重要的影响，目(mu)前(qian)的(de)经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步(bu)强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新(xin)增推(tui)薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年(nian)排名行業第1位，持續督導(dǎo)企(qi)業(ye)數量排名行業第1位，投(tou)資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)(jing)收入(ru)排名第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)(wen)業務淨收入位居行(xing)業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦(jian)北交所企業上市數量14傢(jiā)(jia)，排(pai)行(xing)行業第4位。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩(ji)预(yu)告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。